Beispiel Mischstrategie Wachstumsinvestition mittels einer Projektgesellschaft

Strategieanalyse und Erstellung einer Investitionsstrategie
Phase I:
  • Technologie-, Produkt- und Wettbewerbsanalyse
  • Financial Modelling: Erstellung einer vollständig integrierten Geschäftsplanung inklusive Preis-/Mengeplanung, Kostenplan (F&E, Material, Personal, Gemeinkosten etc.) sowie Investitions-/GuV-/Bilanz-/Liquiditäts-/Cashflowsplanung und Szenarioanalysen
  • Ermittlung des Projekt-/Unternehmenswerts
  • Erstellung sämtlicher Präsentationsunterlagen
Gründung und Finanzierung einer Tochtergesellschaft (Newco)
Phase II:
Eigenkapital-Finanzierung der Newco Fremdkapital-Finanzierung
Muttergesellschaft 25,1%-50,1% direkte Beteiligung VC/PE-Gesellschaft 24,9%-49,9% direkte und 0-50% stille Beteiligung Banken/Mezzanine-Geber 0-70% vom Gesamtkapital
  • Ansprache und Präsentation bei bestehenden Anteilseignern
  • Auswahl und Ansprache relevanter strategischer Investoren und/oder VC/PE-Finanzinvestoren
  • Ansprache der Investoren, Durchführung des Verkaufsprozesses
  • Auswahl und Ansprache relevanter Kreditoren und Auswahl möglicher Hybridkapitalformen
  • Ansprache der Kapitalgeber, Präsentation und Verhandlungen über Konditionen